Sección a cargo de: Adolfo Ruiz Fuentes.

MIAMI, 16 de junio de 2011 – Un estudio comisionado por Visa Inc. para obtener información sobre el perfil de los receptores de remesas y el uso de servicios financieros, reveló la existencia de una extensa área de oportunidad para la inclusión de beneficiarios al sistema financiero en América Latina.

En 2010 se registraron 15 millones de receptores de este flujo constante y creciente de fondos en la región, los envíos de remesas a la región sobrepasaron los USD58 mil millones, aunque es distribuido en su mayoría por las instituciones financieras, no permanece en el sistema bancario, ya que es rápidamente retirado como dinero en efectivo.

Fue así que Brayan Peralta; Director Ejecutivo de Productos de Remesas para Visa Inc. América Latina y El Caribe, comentó: “Los receptores de remesas constituyen un segmento estratégico para Visa: a través de este servicio, podemos extender los beneficios del sistema financiero a más personas, de modo que puedan ahorrar e invertir y por consiguiente, hacer una contribución formal al crecimiento de la economía”.

Además añadió: “En Visa estamos enfocados en mejorar la infraestructura del segmento de remesas y hemos recorrido un camino con Visa Giro, nuestro programa de distribución de remesas en tarjetas de débito o prepagadas que además de ofrecer un método seguro, eficiente y conveniente para recibir y administrar fondos, contribuye a la expansión de la inclusión financiera en la región”.

El estudio se llevó a cabo en México, Guatemala y El Salvador, tres países registraron un ingreso total de USD 28,938 millones,  por concepto de remesas casi el 50% del volumen total enviado a América Latina y El Caribe en 2010. Además de obtener información sobre los hábitos de consumo, actitudes y preferencias de los receptores de remesas, el estudio identifica claramente las oportunidades de crecimiento para las instituciones financieras y las estrategias idóneas para generar un vínculo con el receptor que vaya más allá de la distribución de dinero en efectivo en las sucursales.

 Hallazgos principales

1.  Beneficiarios de Remesas en la Región: La mayoría de los hombres que reciben remesas son en su mayoría obreros y empleados, y en menor medida tienen su propio negocio. Entre los receptores más jóvenes, tanto hombres como mujeres, hay estudiantes.

Según los hábitos de consumo, actitudes y preferencias que Visa encontró, hay tres grupos fundamentales:

·  Los temerosos: Desconfían de las tarjetas bancarias como forma de pago y como medio para recibir remesas. Consideran que representan un riesgo, así que prefieren usar efectivo, esto representa entre el 14% y el 17% de los consumidores encuestados.

·  Los impulsivos: valoran la confiabilidad y rapidez de recibir remesas en tarjetas y reconocen los beneficios, asociando la tarjeta de remesas con conveniencia y control de gastos. No obstante, al momento de pagar prefieren el efectivo, (representan entre el 43% y el 46%) de los participantes encuestados.

·  Los organizados: Prefieren ahorrar antes de gastar el dinero en gustos,  muestra la mayor predisposición para usar la tarjeta para realizar compras y representa entre el 37 % y el 43 % de la población encuestada. Más del 80% de los receptores de remesas pertenece a las categorías de “organizado” e “impulsivo” y un 91% de los usuarios de Visa Giro, está satisfecho con el uso del producto e identifica sus ventajas:

·  Rapidez: reciben los fondos inmediatamente, porque no necesitan ir al banco ni esperar en fila para cobrar el dinero.

·   Seguridad: Visa Giro, es más segura que el dinero en efectivo ya que éste puede perderse o ser robado, mientras que los fondos en la tarjeta sólo pueden ser utilizados por el titular de la misma.

·   Facilidad de uso: la tarjeta permite un acceso simple a los fondos, ya sea a través de las compras en el punto de venta o del retiro de dinero en efectivo.

·   Conveniencia: Visa Giro abre una gama de posibilidades de pago a los beneficiarios, como por ejemplo el pago de servicios vía telefónica u online.

·   Confiabilidad: Los usuarios confían en el sistema y en la tarjeta como medio de pago y de acceso al efectivo.

 2. Frecuencia y Monto de las Remesas: La mayoría de los beneficiarios en la región recibe remesas una vez al mes. Aunque la crisis económica y las leyes migratorias han afectado el trabajo de los hispanos en los Estados Unidos, las remesas siguen siendo un flujo constante de fondos.

 3.  Uso de las Remesas

·    El 40% de los receptores de remesas tiene un trabajo remunerado, los envíos que reciben de sus familiares constituyen un ingreso complementario Visa Giro es más utilizada por quienes tienen trabajos independientes o temporales.

·   La mayor parte se usa para gastos del diario (32%) y los beneficiarios ahorran parte del dinero, y transfieren fondos de su tarjeta de remesas a su cuenta de ahorro, sin tener que sacar el dinero en efectivo y depositarlo.

·    Los usuarios  retiran dinero en el cajero automático y pagan en efectivo, en parte por la costumbre y en parte porque no saben que pueden realizar algunos de estos pagos con tarjeta, como electricidad o agua entre otros.

·    Sólo un 13% de los usuarios declaró desconocer que podía usar la tarjeta como medio de pago en el punto de venta. Lo que constituye el primer paso hacia un incremento en el uso en el punto de venta.

 4. Alta Penetración de Telefonía Móvil e Internet

·   Se estima que hay más de 500 millones de teléfonos celulares en América Latina, que representa una penetración del 97%. Los países encuestados; Guatemala, con un 156 %, El Salvador con 155% y México con 77%. La telefonía celular es un excelente vehículo para alcanzar a los beneficiarios de remesas que ya acuden a la sucursal a cobrar sus fondos en efectivo.

·   La penetración de Internet en América Latina se estima en un 33%. Tanto México como Guatemala y El Salvador se encuentran por debajo del promedio regional, con penetración del 29% 17% y 11%, respectivamente.

5. Percepción y Uso de los Productos y Servicios Financieros: El estudio de Visa reveló grandes diferencias entre las percepciones que tienen los receptores de remesas acerca de las tarjetas de débito y crédito. Mientras la tarjeta de débito es altamente valorada, la de crédito está asociada a riesgo y deudas.

El estudio mostró que los receptores de remesas tienen necesidades financieras que no son atendidas por el banco donde reciben remesas y que usan productos bancarios de otra institución financiera.

6.  Oportunidades para los bancos: La gran mayoría de los beneficiarios de remesas sólo va al banco para cobrar sus fondos en efectivo, lo que permite que Visa Giro se convierta en el primer paso hacia una relación más rentable y de largo plazo con el banco.

Por otro lado, el 48% de los usuarios de Visa Giro, utilizan su tarjeta para recibir todas sus remesas y el 30% deja una parte en la tarjeta como una forma de ahorro. Esto implica que existe un amplio margen para incrementar la participación y para el banco de capitalizar los fondos ahorrados.

Programas de Remesas y Transferencia de Dinero en América Latina

Visa ha sido clave en la inclusión financiera de los segmentos de la población no bancarizados. Visa Giro es un claro ejemplo, estando presente en diez países en la región a través de más de veinte programas de recepción de fondos en tarjetas.

Nuevos consumidores que ahora forma parte de la plataforma prepago a través de Visa Giro, proveen nuevas oportunidades para los comercios que buscan aceptar pagos electrónicos.

Adicionalmente, Visa realiza esfuerzos trabajando con gobiernos para expandir sus productos a la población más necesitada. A través de Visa, los gobiernos tienen métodos más eficientes para la distribución de beneficios sociales, haciendo el proceso más transparente;

En Argentina, los programas de asistencia social basados en tarjetas Visa, benefician aproximadamente a un 23% de la población, conformado por 7 millones de personas de nivel socioeconómico limitado y más de 2 millones de indigentes. Visa establece un puente de comunicación entre este segmento de la población y el sistema financiero formal, brindando la conveniencia, seguridad y eficiencia de los pagos electrónicos.

La implementación de estos programas de asistencia social a través de la tecnología y los productos de Visa, ha reducido las pérdidas que ocurrían cuando los beneficios se distribuían en efectivo, cheques o en forma de bienes.

Aunque Visa no es un banco y no emite tarjetas, no extiende crédito ni fija tasas o cuotas para el consumidor. Las innovaciones de Visa, sí habilitan a sus instituciones financieras clientes para ofrecer más opciones a los consumidores: pagar al momento con la tarjeta de débito, pagar por anticipado mediante una tarjeta prepagada, o pagar más tarde con una tarjeta de crédito. Para obtener  más información visite www.corporate.visa.com

Visa encargó una investigación de mercado entre receptores de remesas en México, Guatemala y El Salvador. La metodología consistió en 1.670 encuestas telefónicas y 8 estudios focales a usuarios y no usuarios de Visa Giro. La investigación se realizó en junio de 2010.